gld - update



slv - update



@wuwei - jep, gerne :-)

@roli - jep, momentan deutet alles auf bei den edelen strong long hin - was ich auch handele :-)
allerdings bleibt bei mir persoenlich eine moegliche bullenfalle noch im hinterkopf ;-)
deshalb die strangel-strategie call+put-optionen im silver vor einigen tagen als absicherung!, da ich bereits ziemlich longlastig ueber die minen seit wochen long unterwegs bin, was sich bislang durchschnittlich auch rentiert hat oder falls wie erwartet long, zusaetzlich von dem anstieg zu profitieren ;-)

nickname - habe ich unserer tochter maya gewidmet :-) sie u. ich lieben ebenfalls die zeichentrick/animationsfilme mit der biene maja...
danke, dir auch ein schoenes weekend mit deinen liebsten :-)
gruesse pn

moin moin traders :-)
fuer den fall, dass die isks im gueldenen nicht funzt...



...hier ein moeglicher anlaufpunkt/support
gruesse pn

Aus dem WSJ:
Der Goldpreis setzt seine Abwärtsfahrt am Freitag ungebremst fort. Bereits am Donnerstag rauschte der Preis glatt durch die 1.300er-Marke und schloss bei 1.286 Dollar je Feinunze, nachdem er im Tageshoch noch fast 1.310 Dollar erreicht hatte. Am Freitag fällt das Metall wie ein Stein auf 1.264 Dollar, das ist zugleich der tiefste Stand seit drei Monaten. Vom Hoch am Donnerstag ist das ein Minus von 3,5 Prozent.

Der Börsenbetreiber CME musste den Goldhandel kurzzeitig sogar aussetzen, da der Preis bei hohem Volumen kräftig nach unten lief. Grund für die Schwäche ist die Annäherung der politischen Parteien in Washington im Streit um Haushalt und Schuldengrenze. Die Republikaner haben sich mit US-Präsident Obama getroffen und eine Anhebung der Schuldengrenze vorgeschlagen, die deren Erreichen um sechs Wochen verschiebt. Im Gegenzug sollen Verhandlungen über die Kürzung von Staatsausgaben erfolgen.

Damit ist zwar die staatliche Zwangspause noch nicht beendet, doch ein Weg geebnet, um zwischen den beiden Parteien einen Kompromiss zu finden. "Das kann zeitweise die Aktien stützen, hilft aber nicht dem Goldpreis", sagte George Gero von RBC Capital Markets Global Futures.

Gold gilt etlichen Anlegern als Versicherung gegen politische und wirtschaftliche Unsicherheiten, so dass mit dem Aufkommen solcher Ängste das Edelmetall nach oben läuft. Im Gegenzug schichten die Investoren aus Gold in riskantere Anlagen wie Aktien um, wenn die Besorgnis schwindet.

Aber auch von Währungsseite war am Donnerstag Druck auf das Gold gekommen. Der Dollar zeigte sich im Gefolge der politischen Entspannung erholt. Gegen einen Korb von Währungen legte der ICE Dollar Index am Donnerstag auf 80,53 von 80,34 zu. Gegenüber der japanischen Währung stieg er auf 98,22 Yen von 96,88 Yen in der Nacht auf Donnerstag. Da Gold in Dollar gehandelt wird, wird es für Käufer aus anderen Währungsräumen teurer sofern die US-Devise zulegt. Am Freitag zeigt sich an den Devisenmärkten allerdings weniger Bewegung.


Dafür rückt nun die technische Verfassung von Gold in den Blick. Mit dem Fall durch den Bereich 1.273 bis 1.278 Dollar öffnet sich laut Jonathan Krinsky von Miller Tabak der Weg zum Juni-Tief bei 1.180 Dollar. Krinsky sieht nun als Ziel den Bereich 1.110 bis 1.120 Dollar, das wäre das tiefste Niveau seit Anfang 2010 und ein Minus von weiteren 12 Prozent vom gegenwärtigen Preis.

Am frühen Donnerstagnachmittag deutscher Zeit hatte der Goldpreis noch zugelegt, nachdem Arbeitsmarktdaten aus den USA enttäuscht hatten. Einige Goldhändler hoffen, dass der schwache Arbeitsmarkt die US-Notenbank zwingen wird, ihre ultralockere Geldpolitik fortzusetzen. Das müsste eigentlich den Appetit der Investoren auf Gold wieder wecken.

Doch viele Experten winken ab. Von einer "riesigen Enttäuschung" spricht etwa Graham Leighton vom Handelshaus Marex Spectron. Die Debatte um die Schuldengrenze hätte eigentlich Gold nach oben treiben müssen. Stattdessen ist der Goldpreis seit Beginn des Jahres bereits um 23 Prozent gefallen. Die übergeordnete Ursache ist der erwartete Schwenk der US-Notenbank weg von der ultralockeren Geldpolitik. Denn wenn die Zinsen steigen, büßt das renditelose Gold an Attraktivität ein.

MÄRKTE
Dienstag, 29. Oktober 2013, 17:28 Uhr
Gold verliert seine Anziehungskraft
Von MATT DAY und FRANCESCA FREEMAN
Auch wenn der Goldpreis zu Beginn dieser Woche auf gut 1.460 Dollar je Feinunze gestiegen ist und damit so hoch ist wie seit sechs Wochen nicht: Der Goldrausch der Investoren, der das Edelmetall seit zwölf Jahren auf Höhenflug geschickt hat, scheint vor einem sang- und klanglosen Ende zu stehen. Seit Jahresbeginn ist der Goldpreis um 19 Prozent gesunken. Zum letzten Mal beendete Gold das Jahr 2000 mit einem Verlust.

Russlands Zentralbank hat im September zum ersten Mal in diesem Jahr einen Teil seiner Goldreserven verkauft. Das geht aus den jüngsten Daten des Internationalen Währungsfonds (IWF) hervor.

Wie andere Schwellenländer hat Russland Gold zur Diversifikation seiner Währungsreserven gekauft. Der Rückzug von Russland und anderen ist nun der jüngste Faktor, der auf dem Goldpreis lastet.


Der Aufstieg des Edelmetalls begann, als in den 2000er Jahren neue Finanzprodukte wie Indexfonds auf Rohstoffe eingeführt wurden, die das Metall für alle Arten von Investoren zugänglicher machten. Nach der Finanzkrise kletterte der Preis noch schneller, weil Anleger angesichts der expansiven Geldpolitik der Notenbanken mit Inflation und einer Entwertung der gedruckten Währungen rechneten. Also kauften sie.

Fünf Jahre später hält sich die Inflation immer noch in Grenzen. Und Gold verliert seinen Reiz.

Das Edelmetall, das keine Zinsen abwirft und dessen Aufbewahrung kostspielig sein kann, sieht derzeit auch im Vergleich mit üblicheren Investments weniger attraktiv aus. Der weitverbreitete Glaube unter Investoren und Analysten, dass die Fed bald mit der Drosselung des Anleihekaufprogramms beginnen könnte, hat die Rendite bei Anleihen steigen lassen. Und das anhaltende Wachstum der US-Wirtschaft hat die großen Aktienindizes auf oder in die Nähe von Rekordniveaus geschickt.

„Gold hat wirklich nicht viel zu bieten", sagt Joseph Murphy, Senior Analyst bei Hermes Commodities, einer Abteilung von Hermes Fund Managers in London. Hermes hat seinen Goldbestand in diesem Jahr heruntergefahren. "Die Leute sehen bessere Chancen, egal ob bei Anleihen oder Aktien."

John Paulson machte mit seinem Goldfonds Verlust
Große Namen der Hedgefondsbranche hat die diesjährige Talfahrt mitgerissen. Der Goldfonds von John Paulsons Hedgefondsfirma Paulson & Co hat Geld verloren. Im Juni machte Börsenveteran Jeffery Vinik seinen Hedgefonds dicht und zahlte einige Milliarden Dollar an die Investoren aus. Die Performance seines Fonds war schlecht, weil er auf Goldminenaktien gesetzt hatte. Die Kurse der Minenbetreiber tendieren in der Regel in dieselbe Richtung wie der Goldpreis.

Zentralbanken wiederum verkauften regelmäßig Gold – bis 2009. Alle zusammen wurden im Jahr 2010 unterm Strich zu Käufern. Der Wandel wurde vor allem durch die Notenbanken der Schwellenländer vorangetrieben, die durch große Handelsüberschüsse mit schnell steigenden Devisenreserven zu kämpfen hatten.


Aber in diesem Jahr hat sich das Blatt gewendet. Die Wirtschaft wächst langsamer und die Investoren interessieren sich wieder mehr für Vermögenswerte in den Industrieländern. Deshalb nutzen die Zentralbanken ihre Geldreserven, um wirtschaftliche Turbulenzen zu verhindern und um ihre Währungen zu stützen. Damit bleiben weniger Dollar übrig, um Gold zu kaufen.

Im Jahr 2013 dürften die Zentralbanken ihre Goldkäufe um 34 Prozent zurückgefahren haben, geht aus Prognosen der Metall-Beratungsfirma Thomson Reuters GFMS hervor. Der Rückgang folgt auf zwei aufeinanderfolgende Jahre steigender Ankäufe, sagt der IWF.

Der diesjährige Abwärtskurs des Goldpreises ließ die vorsichtigen Zentralbanken an die Seitenline treten. Sie warteten ab, bis der Markt stabiler werde, sagen Analysten und Banker. „Das lässt die Unterstützung für Gold wirklich wackeln", sagt Jeff Wright, Analyst bei H.C. Wainwright & Co. "Die Käufe der Zentralbanken waren die Absicherung, die sichere Linie, die auf einem volatilen Markt [die Preise gestützt hat]. Dieser Wechsel ist sehr bedeutsam."

Bis August dieses Jahres haben die Zentralbanker ihre Bestände um 6,2 Millionen Feinunzen aufgestockt – während desselben Zeitraums im vergangenen Jahr waren es laut IWF 9,6 Millionen Unzen.

Die Daten sammelt der IWF über freiwillige Berichte, die die Zentralbanken an den Währungsfonds liefern. Man geht davon aus, dass die Angaben der meisten Länder korrekt sind. Doch die von China angegebenen Reserven von 33,9 Millionen Unzen dürfte weniger sein als die People's Bank of China tatsächlich besitzt, sagen Analysten. Chinas Goldreserven sind auch nach offiziellen Angaben bereits die fünftgrößten der Welt. Insgesamt dürften die Zentralbanken nach Schätzungen des IWF nur über rund 1 Milliarde Goldunzen verfügen, das wären rund 29.000 Tonnen.

Es gilt festzuhalten, dass die meisten Zentralbanken das von ihnen erworbene Gold behalten. Und viele Analysten erwarten, dass die Banken weiterhin ihre Goldreserven ausbauen werden – wenn auch in einem langsamerem Tempo.

Das Sommertief ist überwunden und seitdem Anleger davon ausgehen, dass ein Eindampfen des Anleiheprogramms durch die Fed noch etwas dauern könnte, kriecht der Preis wieder in die Höhe.

Auf einem Treffen der Goldindustrie im September sagten Vertreter der Zentralbanken von Frankreich, Deutschland und Argentinien, dass ihre Banken trotz der Preisschwankungen beim Gold das Edelmetall nicht abstoßen wollten.

Der Kauf von Gold sei Teil einer Investmentstrategie, die auf Jahrzehnte angelegt sei, sagen Vertreter von Zentralbanken. Sie bewerten ihre Goldreserven ähnlich wie die riesigen Haufen an Dollar oder Yen, auf denen sie sitzen: als Schutz, um das wirtschaftliche Umfeld stabi zu halten; oder als Werkzeug, um in den Devisenmärkten einzugreifen. Ob sie mit ihrer Anlage Gewinn oder Verlust gemacht hätten, sei zweitrangig, sagen viele.

„Wir folgen keinen Trends", sagt Juan Ignacio Basco, stellvertretender Generaldirektor der argentinischen Zentralbank. "Wir müssen sehr vorsichtig sein und bedacht vorgehen."

Dennoch werde eine weitere Rally des Goldpreises schwieriger, wenn der Appetit der Zentralbanken auf das Edelmetall nachlasse. Christoph Eibl, Chef des auf Rohstoffe spezialisierten Tiberius Asset Management, bringt es auf den Punkt: "Investoren können sich wie eine Schafherde verhalten."

@criss - bin bei dir...



...bin bereits seit laengerem am hedgen, da ich bereits seit wochen in den minen long bin.
gruesse pn

@dasbienchen

dir auch danke, ich habe vorher nicht gesehen, dass es ums Gold geht :-)

@markus: Um so mehr wundere ich mich eigentlich, dass der Verkauf von 90 Tonnen (ob Papier oder real) nicht mehr Auswirkungen hat, als läppische 26 usd Kursverlust. So wie sie es geschrieben haben "hat den heutigen "smash" verursacht, finde ich es nicht so heftig.
Ich schaue mir mal die nächsten Tage an. Zwar denke ich, dass die großen Adressen, Gold wirklich runter haben wollen und habe in irgendeiner "Revolveranzeige" gelesen, dass die institutionellen shortposis so hoch wie selten waren und ich glaube am 17.11. auslaufen, weswegen man einen shortsqueeze näxhste Woche vermutet, aber es wird viel geschrieben und vermutet.
Ich schaue mir die nächste Woche in aller Ruhe an. bei 1276 werde ich die nächsten 4 h Kerzen anschauen und ggf. eine mittlere Longposi probieren. Die Variante, dass das 2. S der inversen SKS gebildet würde ist absolut möglich. Allerdings wird mein SL relativ knapp bemessen sein. Die Variante der 6-10 abwärts scheint für die großen Adressen interessanter zu sein....
Damit die 1276 funktioniert, muss das Kerzenmuster eigentlich nochmal etwas impulsiv sein (eine schöne shortkerze, die sofort wiedr so gekauft wird, dass die zweite longkerze die shortkerze umschliesst, also ein typisches bullisches engulfing als Abschlußmuster produziert. Schaun mer mal...
gehts unter 1265 würde ich nicht nur gold short gehen, sondern auch den 3 fach gehebelten short ETF auf Minen kaufen.

@criss....1262/1265 hätte ich auch als mob-marke im Gold...nachhaltig drunter wird's mM nach auch düster mit longs

@criss.....danke!

@markus68

und wie wäre es mit dem A0X9AA (dax short, 2fach)?

@wuwei...danke für die wkn....etf 2x dax gibt's jede menge.....mich würde ein 3X short reizen ..aber so wie ich das sehe gibt's keine...trotzdem vielen tag und dir einen erfolgreichen tag